Начиная с 1877 года Чайковский плодотворно путешествует по Европе. В Италии композитор впервые сталкивается с местной живописью, от которой приходит в полный восторг.
Он восхищается Рафаэлем и называет его "Моцартом живописи": "Я испытал едва ли не в первый раз в жизни настоящий художественный восторг", – так писал он в своих письмах.
Но ещё больше времени он провёл разглядывая творения Микеланджело. Что-то, видимо, близкое увидел Чайковский в его скульптурах, совершенных созвучных ему формах – раз за разом он приходил смотреть на "Моисея", пока не смог сказать, что начинает понимать искусство скульптора.